Nikkei Asia tarafından yayımlanan son analizler, özellikle bellek çipi pazarında arzın talebi karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor. Samsung, SK Hynix ve Micron Technology gibi sektörün önde gelen üreticileri, artan talebi karşılamak için yeni yatırımlara yönelmiş durumda. Ancak mevcut veriler, üretim kapasitesinin kısa vadede bu talebe yetişmesinin zor olduğunu gösteriyor. Analistlere göre, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ürünlerinde küresel talebin ancak yüzde 60’ı 2027 yılı sonuna kadar karşılanabilecek.
KAPASİTE ARTIŞI ZAMAN ALACAK
Tedarik açığını kapatmak için üreticiler yeni yatırımları devreye alıyor. SK Hynix, Cheongju’daki yeni tesisini kısa süre önce faaliyete geçirirken, sektördeki geniş çaplı kapasite artışlarının etkisinin tam anlamıyla hissedilmesi için birkaç yıl daha gerektiği belirtiliyor.
Counterpoint Research verilerine göre arz-talep dengesinin sağlanabilmesi için üreticilerin önümüzdeki iki yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 12 üretim artışı yakalaması gerekiyor. Ancak mevcut yatırım temposu, bu artışın yaklaşık yüzde 7,5 seviyesinde kalabileceğine işaret ediyor. SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won da yaptığı değerlendirmelerde, çip tedarik sıkıntısının 2030 yılına kadar sürebileceği uyarısında bulundu.
ÜRETİCİLER ODAĞINI DEĞİŞTİRİYOR
Yapay zeka uygulamalarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellekler, üreticiler için giderek daha cazip bir alan haline geliyor. Bu durum, şirketlerin stratejilerini tüketici elektroniğinden kurumsal pazara kaydırmasına neden oluyor.
Verilere göre SK Hynix, küresel DRAM pazarının yaklaşık yüzde 32’sini elinde bulundururken, HBM segmentinde de lider konumda. Üreticilerin daha yüksek kâr marjı sunan bu alana yönelmesi, tüketici cihazları için ayrılan bellek kapasitesinin daralmasına yol açıyor. Micron’un tüketici odaklı bellek ürünlerinde küçülmeye gitmesi ve yeniden yapılanma süreci de bu değişimin somut örnekleri arasında gösteriliyor.
KRİZİN ETKİSİ SON KULLANICIYA YANSIYOR
Sektörde yaşanan bu dönüşüm, donanım üreticilerini de doğrudan etkiliyor. Bileşen bulunabilirliğinin azalması ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle, birçok üretici ürün planlarında değişikliğe gitmek zorunda kalıyor.
Özellikle sistem üreticileri ve OEM’ler, daha sınırlı bileşenlerle tasarlanan veya teknik özellikleri yeniden düzenlenen ürünleri piyasaya sunmaya başladı. Uzmanlara göre, arzın bu kadar kısıtlı olduğu bir ortamda, üreticiler ile tüketiciler arasındaki bu “zorunlu denge” önümüzdeki dönemde donanım pazarının yeni normali haline gelebilir.
